行业研报精选（20260420）
精选今日（4/20）行业研报 # 📄 标题 机构 类型 得分 下载 🔥1 计算机行业研究：北美算力租赁研究 国金证券 深度专题 ★★★★★ PDF 🔥2 非银金融深度报告：银行IT...
AI驱动下的光模块：一场从“连接”到“智能”的产业重构（8000字）
纵向分析——一条从铜线到光子的二十年征程 起源：云计算的崛起与光模块的“被遗忘” 如果要为“AI驱动下的光模块”找一个起点，故事可能要从云计算的黎明开始讲起。 2010年前后，亚马逊AWS、...
固态电池量产前夜：丰田与宁德时代的路线之争
（已发公众号） --- 2026年3月，日本爱知县的丰田工厂里，一场特别的内部测试正在进行。工程师们推着一辆原型车缓缓驶入一座巨大的透明舱室，舱门上写着两个字：干燥。 这不是普通的测...
涨知识 | 光模块行业是如何从 “电信时代” 进入了 “AI 时代”的
光模块的故事，始于一束改变世界的光。 1. 前 AI 时代：默默无闻的 "数字水管工"（1960-2022） 1960 年，西奥多・梅曼在休斯实验室点亮了世界上第一台红宝石激光器，为光通信奠定了物理...
又一国有大行送卫星上天，是噱头还是新产业？
(已发微信公众号：新知小站读研报) --- 2026年4月14日12时03分，酒泉卫星发射中心。 力箭一号遥十二运载火箭升空，搭载了一颗名字有些特别的卫星——"邮储银行号"。 这是中国邮...
“卖得越多赚得越少”——浪潮信息背后的算力基建故事
已发微信公众号 新知小站读研报 2026年4月的一个深夜，北京亦庄某数据中心的运维室里，工程师老姜盯着屏幕上不断跳动的数字发呆。这里运行着超过三千台服务器，日夜不停地处理着来自全国的A...
美股七连涨背后：半导体凭什么一骑绝尘？
已发微信公众号 新知小站读研报 2026年4月 | 市场观察 | 新知小站 2026年4月10日，美股标普500指数收于6824.66点，纳斯达克综合指数收于22822.42点。两者同时实现连续第七个交易日上...
中东战争，能引爆化工的“史诗级”行情吗？
2026年4月，中东局势骤然升级。 伊朗与以色列相互摧毁核心石化基地，霍尔木兹海峡一度封锁，国际油价迅速重回110美元。乙二醇、甲醇、聚丙烯等期货合约连续跳空高开，化工板块集体异动。 ...
100%关税重锤之下的中国药企：是危机还是机会？
已发微信公众号：新知小站读研报 2018年的仿制药一致性评价，倒逼无数中小企业出局，结果存活下来的企业质量脱胎换骨；2020年的疫情物资出口危机，让中国医疗器械企业快速切入高端市场；今...
2026二季度资产配置指南：在”滞胀”阴影下如何排兵布阵？
（已发微信公众号） - - - 很多人现在的状态是： 钱不知道放哪，全放进去怕跌，全出来怕踏空，黄金涨了一轮又跌回来，债券说是避险但好像也在动，A股每隔几天就来一波消息刺激，然后又...
内存条价格雪崩：一场被技术引爆的库存出清
（已发微信公众号） --- 3月下旬，内存市场经历了一场惊心动魄的价格跳水。 主流16GB DDR5内存条，从2025年12月的1000元高位，跌至700元左右。32GB套装更在一个月内缩水27%，从30...
中国商业航天，正在进入”液体时代”
(3月30日已发到微信公众号） 3月30日19时，内蒙古阿拉善盟的东风商业航天创新试验区，一枚53米高的火箭点火升空。 这是中科宇航的力箭二号遥一运载火箭，中国商业航天领域第五...
中东打仗，我的股票怎么办？别急，分行业看才有意义
发布时间：2026年3月，新知小站，已发布到微信公众号 --- 市场上现在有两种声音。 一种说：中东开战，赶紧跑。 另一种说：供应链断了，国内有替代机会，快买。 我想说，这两...
氢化工领域的几个优势产业方向
在氢化工领域，最具发展潜力和产业优势的环节主要集中在 “绿氢制备” 和 “绿氢合成绿色燃料/化学品” 两大方向。其核心逻辑是利用可再生能源（绿电）生产的绿氢，作为原料或还原剂，对传统高碳...
AI硬件材料涨价，相关公司全梳理
这篇是转帖过来的，学习并关注。 AI硬件材料因算力爆发迎来全产业链涨价潮，受到广泛集中关注。 光纤光缆方面，2026年1月G.652.D单模光纤价格涨至35元/芯公里以上，创近七年新高，单月涨...
“能耗双控”全面转向 “碳排放双控” 的四大核心主线
2026年两会指出，“能耗双控”全面转向 “碳排放双控”，受益公司可分为 “源头减碳”、“过程控碳”、“循环降碳”、“碳市场服务” 四大核心主线。 一、核心逻辑与政策背景 政策驱动：2026年是“...
如何继续怼科技——六大新兴产业和六大未来产业
2026年两会期间，经济主题记者会上，国家发展和改革委员会主任郑栅洁，有条回答我们重点关注一下： “十五五”还将有一批高成长性行业蓄势发力，我们将通过增量创造、存量挖潜，形成数个万...
海底光缆中最具竞争力的上市公司就这几家
海底光缆（海光缆）作为连接全球数据中心、承载95%以上国际数据传输的关键基础设施，在AI算力驱动和深海科技发展的背景下，行业需求明确增长。国内具备竞争力的上市公司已形成清晰的梯队格局...
再生铜回收领域具备优势的公司
先了解整体的铜市场情况，当前铜市核心矛盾是“矿端刚性短缺+冶炼产能过剩且区域错配+新旧需求动能切换”。 一是铜矿端短缺刚性不可逆，海外权益产能对冲国内资源瓶颈，但国际地域政治影响...