声明：本人不喜欢炒题材热点，梳理是对行业技术的关注和学习，顺便记录一下，不代表买卖推荐。
硅片：芯片的 “地基”，占整体市场 37%，2024 年规模达 580 亿元，是当之无愧的第一大材料。12 英寸大尺寸硅片是先进制程的核心，但全球 80% 市场被日本信越、SUMCO 等六大厂商垄断。好消息是，国内企业已实现 12 英寸硅片量产，国产化率稳步提升至 25%。
一、 已实现规模化生产与销售的核心企业
1. 沪硅产业 (688126.SH)
核心地位与进展：国内规模最大、技术最全面的半导体硅片龙头企业，率先实现12英寸硅片规模化量产。
技术节点：产品已应用于14nm及以上技术节点的集成电路制造。
产能与销售：
截至2025年上半年，公司上海及太原两地300mm（12英寸）半导体硅片合计产能已达到75万片/月，规模位居国内第一梯队。
产能规划：公司已公布的300mm硅片产能规划将达到120万片/月。
其他产线：公司还建有一条产能约8万片/年的300mm SOI硅片试验线，预计2025年内将持续提升至16万片/年。
客户认证：客户包括台积电、联电、中芯国际、华虹宏力等国内外主要芯片制造企业。
市场地位：在中国半导体硅片市场（尤其是12英寸）中，其产能、技术和国际化程度均处于领先地位，被誉为“半导体硅片市占率第一”。
2. 立昂微 (605358.SS) 问股605358
核心地位与进展：国内领先的半导体硅片企业，在12英寸重掺外延片技术方面领先。
技术节点：12英寸硅片产品覆盖14nm以上技术节点的逻辑电路和存储电路。
产能与进展：
公司控股子公司金瑞泓是国内重要的半导体硅片供应商。非公开发行募资用于“年产180万片集成电路用12英寸硅片”等项目。
截至2024年末，公司半导体硅片产能包括12吋抛光片（含衬底片）30万片/月、12吋外延片10万片/月。
产能爬坡：公司衢州基地12英寸硅片产能为15万片/月，其中12英寸重掺外延片产能10万片/月，轻掺抛光片产能5万片/月，正处于快速爬坡阶段。
出货情况：2025年上半年，公司12英寸硅片销量81.15万片，同比增长99.14%；2025年前三季度，12英寸硅片销售127.79万片，同比增长69.70%。
业务占比：半导体硅片是公司主要营收来源（2022H1占比59.85%）。
市场地位：被列为“半导体硅片市占率第三”。
3. TCL中环 (002129.SZ) 问股002129
核心地位与进展：作为大陆地区最大的半导体材料出货商之一，积极扩张12英寸产能。
中环领先2025年上半年实现营业收入27.4亿元，经营规模和综合竞争力国内行业领先。产品稳定供应国内主要集成电路厂商，并实现部分产品出口。
产能与规划：截至2022年一季度，已形成12英寸产能15万片/月。预计在2022年底实现12英寸产能30万片/月以上。公司在天津和无锡均有产能布局。
截至2024年底，TCL中环的12英寸半导体硅片产能已提升至70万片/月。
市场份额：在中国大陆地区的市场份额超过40%，全球市场份额约4.5%。
市场地位：被列为“半导体硅片市占率第二”。
二、 正在积极扩产或实现技术突破的重要企业
4. 中晶科技 (003026.SZ)
核心地位：在半导体硅材料领域占有一席之地，产品线覆盖4-12英寸。
市场地位：在A股公司中被列为“半导体硅片市占率第四”。
5. 有研硅 (688432.SH)
核心地位与进展：国内主要的半导体硅材料企业，积极推进大尺寸硅片项目。
产能规划：公司曾规划建设二期项目，以实现年产360万片12英寸硅片的产能。
6. 神工股份 (688233.SH)
核心地位：专注于半导体级单晶硅材料，主要用于刻蚀环节。
市场地位：在刻蚀用单晶硅材料领域市场地位突出，与有研硅并列“刻蚀单晶硅市占率并列第一”。
三、 产业链相关设备供应商（实现设备国产化）
7. 晶盛机电 (300316.SZ) 问股300316
核心地位与进展：国内领先的半导体硅片设备供应商，是实现大硅片设备国产替代的关键力量。
设备能力：产品已具备8英寸线几乎100%整线以及12英寸单晶炉、抛光机等核心设备的供应能力，技术水平达国际先进。
市场订单：截至2025年6月，公司未完成半导体装备合同超37亿元，其中大硅片设备（12英寸为主）占据八九成份额。
客户：设备已批量销售给中环领先、上海新昇（沪硅产业子公司）、奕斯伟、有研硅等头部材料制造企业。
总结与行业背景
国产化率：根据文档数据，目前国内12英寸硅片国产化率仅约10%，严重依赖进口，国产替代空间巨大。
核心梯队：以沪硅产业、立昂微、TCL中环为代表的第一梯队企业已实现12英寸硅片的规模化量产和客户导入，是国产替代的主力军。
产业链协同：以晶盛机电为代表的设备厂商实现关键设备国产化，为材料企业的产能扩张和成本控制提供了坚实支撑。
市场驱动：国内晶圆厂（如中芯国际、华虹等）持续扩产，预计到2025年国内12英寸硅片月需求将达200万片，强劲的下游需求为国产硅片企业提供了明确的成长空间。