东方日升-300118-渠道技术双剑合璧,海外市场持续发力

财通证券-东方日升-300118-渠道技术双剑合璧,海外市场持续发力

……龙头厂商海外渠道构筑优势显著,且享有一定的品牌溢价。短期疫情对组件出口和海外光伏装机构成一定扰动,行业集中度被动提升,中长期看光伏需求持续向好,利好产业链龙头健康发展。  渠道技术双剑合璧,布局高端产能培养核心竞争力  公司多年耕耘海外渠道,充分享受平价市场红利。公司搭建全球化营销网络,布局“一带一路”等新兴市场,海外占比逐年提升,出口市占率稳步提升。产能方面,公司积极扩张高效产能,2019年底组件总产能达11.1GW,电池片总产能达7GW,并拟发行可转债进一步投资高效电池组件。此外,公司积极布局HJT前沿技术,成功中标领跑者25MW异质结组件;子公司EVA胶膜业务行业领先。同时,公司通过EPC业务带动产品销售,电站滚动开发做活资源,打造品牌服务优势。  盈利预测及估值  公司是国际领先的光伏组件龙头企业,海外渠道布局领先,积极扩产高端产能,显著受益光伏平价高景气周期。预计公司20……

2020-06-22 | 1688KB |共33页 |

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