浙江鼎力-603338-新臂式助力公司再次腾飞

华安证券-浙江鼎力-603338-新臂式助力公司再次腾飞

……,降低客户的总成本,靠价值致胜才是王道。  ◆-④浙江鼎力:新臂式放量在即,业绩有望再上新台阶。公司龙头地位稳固,目前全球排名第6,国内第1。1)加码高端臂式产品,树立技术壁垒。公司上市以来借助资本力量,不断扩产能,新臂式产品预计将于2020年8月正式投产,臂式目前处于供不应求状态,公司先发优势明显,提前抢占市场;2)盈利能力强(毛利率40%、净利率29%),零部件自制率高,生产链条长,效益提升空间大;3)绑定海内外优质客户。灵活调配国内、出口市场销售,对冲单一市场下行风险。  投资建议:预计公司2020-2022年归母净利润分别为10.03、14.25、18.53亿元,同比增速分别为44.53%、42.05%、30.03%。对应PE分别为51、36、28倍。业绩高增长,成长属性显著,维持“买入”评级。  风险提示:新臂式投产不及预期、贸易摩擦导致出口市场下滑较多、国内固定资……

2020-08-25 | 3587KB |共66页 |

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