2022年化工行业策略报告:“双碳”重塑行业,开启谋新求变新篇章(120页)

中信建投

2022年化工行业策略报告:“双碳”重塑行业,开启谋新求变新篇章

当前大多数产品线价格已经处于相对高位,全球原油价格也已站上 80 美元/桶关口。我们认为宜主要关注供需两端配合的景气高持续性板块:从供给而言,“双碳”战略为高耗行业再上供给锁链,即使景气高涨行业也难有产能扩张;从需求而言,传统需求或有承压,但新兴需求也在不断崛起,为部分传统板块提供支撑。我们首推确定性高、持续性长的细分子行业: 农化(农药、农肥)而言,全球农产品周期未尽,且农药板块受到转基因商业化长逻辑支撑、草甘膦、草铵膦等最为受益; 纯碱:22 年前全国产能难有增量,光伏玻璃密集投产支撑需求; 天然气:全球供应持续紧
张,寒冬助推价格上涨。 电石- – PVC/PVA:电石或将持续受到强大开工压力,下游 PVC、BDO 需求保持增长,供需或持续趋紧; 工业硅 :行业供给或迎紧箍咒,下游需求则有望在光伏、有机硅引领下维持双位数增长.

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