国信通信-研究框架10篇

来源:国信证券

【国信通信·研究框架】总论篇
【国信通信·研究框架】工业通信
【国信通信·研究框架】光器件光模块篇
【国信通信·研究框架】物联网篇
【国信通信·研究框架】北斗产业篇
【国信通信·研究框架】企业统一通信篇
【国信通信·研究框架】运营商篇
【国信通信·研究框架】“通信+新能源”篇
【国信通信·研究框架】“通信+汽车”篇
【国信通信·研究框架】线缆篇

(PDF打包,大小13.1M)

总论

通信产业主要研究通信网络的搭建与应用,包括无线接入网、有线接入网、企业网络、物联网、工业互联网、车联网等,不同通信网络对应不同细分板块。依据投资来源的不同,通信产业可分为传统运营商投资及新型投资。其中,传统运营商投资板块主要包括5G、专网、光器件光模块与光纤光缆等板块;新型投资板块主要包括北斗/军工通信、云基建、物联网、工业互联网及企业网络。部分通信产业技术开始赋能其他产业,形成通信+汽车、通信+新能源等跨界融合应用。

通信行业投资具有以下特点:(1)周期性与成长性并存;(2)代际升级阶段是投资黄金期;(3)卖的是硬件,核心是软件;(4)属于数模转换范畴,Know-How很重要;(5)国产替代率高,优秀公司出海竞争;(6)集采招标是下游主要采购形式;(7)单位流量硬件成本相对刚性;(8)流量赛道是优质赛道;(9)行业驱动力由C端转向B端;(10)寻求向产业链上游突破。

通信行业公司的一般成长逻辑包括:(1)技术迭代阶段实现份额提升;(2)技术迭代阶段享受价格红利;(3)依托工程师优势实现份额提升;(4)出海是打破周期性的路径之一;(5)加强研发,实现产品品类横向扩张;(6)技术赋能其它行业,找到新增长曲线。

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