2021年电力设备新能源行业投资策略:碳中和大有可为,新能源响遏行云

国信证券-2021年电力设备新能源行业投资策略:碳中和大有可为,新能源响遏行云

……大国共谋碳中和,风光志存高远  光伏:2021年新能源需求端逐步加速释放,产业链四条主线强逻辑待验证:1、结合或将在“十四五”期间爆发,关注光储结合相关标的;2、布局硅料与电池片的紧平衡双环节龙头,关注产能及技术产品超预期释放带来的成长空间。3、随着异质结技术导入,设备厂商将率先受益于新产品订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的;4、新能源运营商的成长性逻辑将逐步验证,关注行业正面临“存量电站资产重估+新增电站优质回报率加速装机”基本面重大变化。  风电:技术进步促进更具成本经济性的大型化风机渗透率进入提速阶段,4MW以上大机型需求形成海内外共振,争夺国内头部核心零部件产能。风机大型化可以显著降低度电成本与制造成本,风机企业在消化完价格战的低价订单,后借力大型化产品线毛利率全面上行,业绩弹性凸显;国内风电运营商收官陆上抢装年以后,2021年发电资产快速扩张……

2020-11-20 | 1853KB |共49页 |

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