勘察设计行业深度报告：分化加大，整合加剧

国信证券-勘察设计行业深度报告：分化加大，整合加剧

 行业分散，龙头市占率低，21 个细分行业 “山头林立”勘察设计行业包括勘察、设计、咨询等多种业务，贯穿整个工程。全国勘察设计企业超过 23000 家，行业分散，龙头市占率低。大致可以分为“部级院”、“省级院”、“市级院”、设计事务”所四种规模的企业。根据住建部等相关部门的规定，勘察设计行业细分为 21 个子行业，包括铁路、公路、建筑、市政、水利、电力等。细分行业各自隔断，竞争格局差异较大。基建类规模大，以大型设计院为主，部分改制设计院快速崛起；建筑设计类竞争充分，行业分散；专业工程类壁垒高，垄断明显。

 模式、管理、资质等导致行业割裂 等导致行业割裂我国设计咨询行业起初学习苏联的“平行承发包”模式，将产业链割裂成设计、施工、采购等环节，限制了设计咨询企业的发展。国务院相关部门及地方政府对口职能部门以“条、块结合”的方式管理，使得设计咨询行业被人为拆分为多个互相隔断的子行业，同时也导致了地域之间的割裂。各个细分行业又划分成勘察、设计、咨询等不同资质，每种资质分为甲级、乙级、丙级等多种等级，招投标制度规定了资质等级等市场准入门槛，独有的资质体系为各子行业之间又建立了一道壁垒。

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