通信行业专题研究:逐步摆脱疫情影响,精选穿越周期&高景气细分领域投资机会

天风证券-通信行业专题研究:逐步摆脱疫情影响,精选穿越周期&高景气细分领域投资机会

一、5G 硬件设备器件:
1 、主设备商:重点推荐: 中兴通讯;
2 、光通信:重点推荐 :中天科技(新基建+碳中和持续受益)、 中际旭创(全球数
通光模块龙头,5G 重要突破)、 新易盛(电信+数通光模块)、 天孚通信(上游器件
龙头)、光迅科技(高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:太
辰光、剑桥科技;
3 、交换机/ 路由器(5G+ 云计算):关注:星网锐捷, 紫光股份;
4 、射频领域:建议关注 :科创新源、科信技术、沪电股份(通信和电子联合覆盖);
二、5G 应用端:
1 、物联网/ 智能网联汽车:重点推荐: 拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、 美格智
能、威胜信息(通信机械联合覆盖)、 移远通信 、移为通信、有方科技、和而泰(通
信和机械军工联合覆盖);建议关注: 华阳集团、乐鑫科技、 鸿泉物联、金卡智能、
高新兴、日海智能等;
2 、云计算:重点推荐: 科华数据(IDC ) 中军,电新联合覆盖)、 光环新网、佳力图
(精密空调+IDC)、南兴股份 (通信和机械联合覆盖) ),建议关注:沙钢股份、数据
港(阿里合作)、奥飞数据(小而美 IDC 厂商)、紫光股份、英维克、城地股份等;
3 、在线办公/ 视频会议:重点推荐: 亿联网络(UC 终端解决方案龙头,持续完善产
品矩阵)、 会畅通讯(视频会议软硬件布局)、 星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、
梦网科技(富媒体短信龙头)等;

PDF | 3.5M | 29页

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