行业首席联盟培训:电子(127页)

行业首席联盟培训:电子

1 、行业细分产业链
消费电子:未来三年我们预计苹果产业链公司将大举向下游成品组装渗透,三类公司将胜出,有成品 NPI 开发能力,有海外优秀管理能力,能够通过上游组件持续盈利的。
半导体:台积电二季度收入再创新高,验证了持续上行的产业景气度。台积电作为半导体晶圆代工全球领导者,预计半导体产能紧缺将会持续到2022年,半导体扩产周期正在上行,全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%,连续三年提高。同时半导体产能有望持续向大陆转移,2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。半导体设计业务净利润增速和盈利能力均有较强表现,具有整体板块中最大盈利弹性属性。设备材料重点关注公司的个体产品突破和份额提升,叠加景气度复苏需求,设备行业利润有望继续增长。
面板:2021年上半年,……

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