国盛深度报告:新能源变革下的化工新材料大机会

国盛证券

深度报告:新能源变革下的化工新材料大机会

新能源变革带来的化工材料行业大机会:碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势。我们继续看好围绕新能源产业链核心环节持续布局具备成长性的品种:
1)PVDF:未来 2-3 年锂电材料中持续的紧缺产品,明后年锂电排产高增长下,PVDF 的需求仍将维持快速扩张,继续建议关注:联创股份、东岳集团、东阳光、巨化股份等;
2)磷酸铁及磷酸铁锂:重点推荐川恒股份、云天化、兴发集团、湖北宜化,建议关注川发龙蟒、中毅达(瓮福)、云图控股;
3)锂电池电解液溶剂及添加剂,看好大化工企业通过成本优势不断抢占市场份额,重点推荐卫星化学、华鲁恒升;VC 和 FEC 是目前用量最大的电解液添加剂,建议关注永太科技、华软科技、奥克股份;
4)EVA:扩产周期长,尤其做到光伏料需要较长爬坡期,未来 2 年我们预期供需紧张下 EVA 仍将保持较高景气,重点推荐东方盛虹、联泓新科。

PDF |4.5M | 48页

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