声明：本人不喜欢炒题材热点，梳理是对行业技术的关注和学习，顺便记录一下，不代表买卖推荐。
光刻胶是芯片制造的核心功能性材料，通过曝光、显影将掩膜版图形精确转移至晶圆表面，直接决定芯片制程精度，是半导体产业链中不可或缺的关键环节。然而，全球光刻胶市场长期被日本企业垄断，JSR（28%）、东京应化（21%）、信越化学（13%）、富士胶片（10%）组成的“日本四天王”占据全球70%以上份额，国内市场长期依赖进口，“卡脖子”问题突出。
全球光刻胶市场正稳步增长，2025年预计规模达62亿美元，2035年将增至116亿美元，复合年增长率（CAGR）为6.5%；中国作为全球最大半导体市场，2025年光刻胶市场规模预计突破123亿元，占全球份额约1/5，市场潜力巨大。
政策层面持续加码支持国产替代：大基金三期专项安排288亿元支持光刻胶产业发展，上海对采购国产光刻胶的企业给予10%补贴（最高5000万元/年）。根据规划，2030年国内光刻胶整体国产化率目标达40%，其中KrF光刻胶达60%，ArF光刻胶达30%，政策红利为行业发展注入强劲动力。
国内光刻胶企业历经多年研发攻坚，已在不同技术路线上实现突破，逐步打破进口垄断。有望实现国产替代的A股核心企业及其具体情况：
一、 半导体光刻胶（IC光刻胶）
1. 彤程新材 (603650.SH)
核心地位与进展：KrF光刻胶领军者，通过控股北京科华实现光刻胶树脂100%自给，成本较进口降低50%，国内市占率超40%。14nm产品良率达95%，潜江基地规划年产1.1万吨半导体光刻胶及2万吨配套试剂，产能释放后将进一步巩固行业地位。
产品覆盖：产品线覆盖 G/I线、KrF及ArF光刻胶，是国内8-12英寸集成电路产线的主要本土供应商。
具体进展：
KrF光刻胶：已形成量产，产品序列持续完善，2024年上半年增长率超过60%。
ArF光刻胶：2024年上半年已开始接单量产并形成销售。
I线光刻胶：高分辨产品系列已接近国际先进水平。
市场与客户：部分产品已批量供应中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹半导体等本土芯片制造商。
题材纯度：★★★★☆。
2. 上海新阳 (300236.SZ)
核心地位与进展：致力于为集成电路产业提供关键工艺材料，在光刻胶领域持续突破。KrF厚膜光刻胶及封装光刻胶，已实现向中芯国际的批量供货。建成I线、KrF、ArF全品类研发平台，部分产品指标达到行业领先水平，技术布局全面，抗风险能力强。
产品覆盖与进展：
KrF光刻胶：已有多款产品实现批量化销售。2024年光刻胶产品整体销售规模同比增长超100%。
ArF光刻胶：浸没式光刻胶已取得销售订单，迈出了产业化第一步。
技术节点：产品已覆盖14纳米及以上技术节点。
题材纯度：在相关产业链列表中被多次提及为光刻胶核心供应商。
3. 南大光电 (300346.SZ)
核心地位与进展：专注于先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类关键半导体材料。ArF光刻胶龙头，产品已通过中芯国际14nm制程验证，良率超90%，技术实力国内领先。宁波基地产能从50吨扩至500吨，规模效应逐步显现，已与中芯国际签订30吨年度采购协议，业绩兑现确定性强。
产品进展：
ArF光刻胶：目前在研三款ArF光刻胶产品已通过认证并实现销售。公司是国内较早购买ArF光刻机的企业之一。
市场地位：在国内半导体材料市场处于领导地位。
题材纯度：在产业链列表中官方提及次数高达32次，显示其受关注度高。
4. 晶瑞电材 (300655.SZ)
核心地位与进展：通过控股子公司瑞红（苏州）电子从事光刻胶业务。G线/I线光刻胶绝对龙头，国内市占率超70%，细分领域垄断优势显著。i线产品市场增长率突破500%，凭借稳定的产品质量与产能供应，深度绑定国内面板、半导体制造企业。
产品覆盖与进展：
拥有G线、I线、KrF系列等上百个型号产品。
I线光刻胶已向中芯国际、长鑫存储等厂商大批量供货。
多款KrF光刻胶已量产并供应多家半导体客户。
产能与布局：KrF光刻胶产线基本完成建设。
题材纯度：在产业链列表中官方提及次数达20次。
5. 华懋科技 (603306.SH)
核心地位与进展：通过重要参股公司徐州博康布局高端光刻胶。
具体进展：徐州博康有多款高端光刻胶产品获得了国内12英寸晶圆厂的订单，包括ArF-immersion（浸没式）、ArF-dry、KrF、I-line等。其中，ArF-immersion产品已适用于28-45nm制程。
二、 显示面板光刻胶
1. 彤程新材 (603650.SH)
核心地位与进展：通过收购并控股北旭电子布局显示面板光刻胶。
市场地位：北旭电子是中国大陆第一家TFT-LCD Array光刻胶本土生产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商。
具体进展：
2024年上半年国内市占率进一步提升至25.9%，在国内最大面板厂占有率达55%以上。
是国内首家实现本土化生产的OLED用光刻胶供应商，已实现OLED面板用高分辨率光刻胶和低温光刻胶的国产化首家销售。
产能：2023年潜江工厂产能达8000吨/年。
2. 雅克科技 (002409.SZ)
核心地位与进展：通过收购韩国LG化学的彩色光刻胶事业部切入面板光刻胶领域。
业务范围：产品包括面板光刻胶及配套试剂。
市场地位：是全球领先的彩色光刻胶供应商之一。
三、 配套材料与专用化学品（光刻胶上游）
1. 强力新材 (300429.SZ)
核心地位：光刻胶专用化学品龙头企业，产品包括光引发剂、光酸（PAG）等。
具体进展：公司KrF/ArF用光致产酸剂（PAG）正在多家客户验证中。
题材纯度：★★★★。
2. 万润股份 (002643.SZ)
核心地位与进展：在光刻胶材料领域已有产品实现供应。全产业链布局标杆，已实现单体、树脂、光致产酸剂三大核心材料量产，自主可控能力突出。ArF光刻胶价格较进口低30%，性价比优势明显，已通过中芯国际验证，有望快速抢占市场份额。
产品重点：业务重点聚焦于KrF光刻胶关键原料PHS树脂及其衍生物的研发和量产。
产能规划：光刻胶材料规划产能约751吨。
3. 八亿时空 (688182.SH)
核心地位与进展：液晶材料龙头，切入半导体材料领域。光刻胶树脂核心供应商，建成国内首条百吨级KrF光刻胶树脂产线，产品已向南大光电等光刻胶企业供货。研发的KrF用PHS树脂指标达国际先进水平，为国内光刻胶产业提供关键材料支撑。
具体进展：布局光刻胶树脂，已建成百吨级KrF光刻胶量产线并投产。
2025年规划：产品涵盖KrF光刻胶树脂，与客户共同开发多款高端产品，筹备吨级放量。
4. 久日新材 (688199.SH)
核心地位：光引发剂龙头，积极布局PCB、面板及半导体光刻胶材料。
具体进展：公司半导体光刻胶已向客户送样，部分产品已通过验证并形成吨级订单。
四、 其他/泛光刻胶领域
容大感光 (300576.SZ)：专注于光刻胶等电子化学材料，产品包括紫外线正胶、负胶及配套化学品，主要应用于平板显示、LED及集成电路等领域。
飞凯材料 (300398.SZ)：半导体材料产品包括光刻胶及湿制程电子化学品（如显影液、蚀刻液等）。
安集科技 (688019.SH)：主营业务包括光刻胶去除剂，用于图形化工艺后光刻胶残留物的去除。
总结
在国产替代背景下，A股已形成从上游专用化学品（树脂、引发剂） 到中游光刻胶制造，覆盖半导体（G/I线、KrF、ArF） 和显示面板两大应用领域的完整企业梯队。其中，彤程新材在半导体和面板光刻胶均处于龙头地位，上海新阳、南大光电、晶瑞电材在半导体光刻胶产业化方面进展显著，强力新材、万润股份、八亿时空等则在上游关键材料环节突破，共同构建了国产光刻胶的供应链体系。