电子元器件行业服务器系列报告一计算篇:CPU平台升级及其影响(68 页)

券商名称:安信证券 报告类型:PDF 研报作者:
研报页数:68 页 研报大小:4.4M 分享时间:2020-5-11

 ▮投资要点

……五将分别介绍计算、存储、传输、其他相关固件、以及代工行业投资机会。本篇为系列一计算篇,重点阐述CPU(XPU)升级及其影响:  (1)CPU围绕微结构和制程工艺持续升级,带动芯片设计、制造和封测全产业链景气度回升;  (2)下一代CPU将兼容最新内存标准和PCIe总线标准,“CPU+芯片组+总线”平台升级影响在于:主板PCB高速性能跃进(层数和材料变化);CPU功耗增加,主板散热性能和电源功率同比提升。  ■投资建议:  (1)华为鲲鹏生态系统及系列服务器市场推广进度(云计算IaaS市场全球第六国内第三);  (2)CPU/GPU/AI加速芯片上游制造和封测产业链,建议关注中芯国际、长电科技和通富微电(封测)和兴森科技(封装基板)、胜宏科技(显卡线路板),推荐深南电路;  (3)主板高速PCB及上游覆铜板CCL材料,重点推荐生益科技和华正新材(CCL)、深南电路和……

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