通信行业:IDC百页洞见,政策、供需与创新的三重共振

券商名称:国盛证券 报告类型:PDF 研报作者:
研报页数:101 页 研报大小:8M 分享时间:2020-5-17

 ▮投资要点

……心内部的设备、器件也提出了更多的要求,类似于5G的技术创新和演进,IDC产业链也将迎来创新变革:1)光模块:更高的传输速率/更快的迭代周期,全球化之路构造驾于Beta之上的中国Alpha;2)网络设备:速率升级,更高密度数据交换/转发;3)布线:IDC的毛细血管,产业厚度增加;4)PCB/CCL:不仅是高频板,更是高速板;5)电源/散热:更高的功耗,更低的PUE。我们认为,北美FANG的需求已经凸显,国内的创新大幕也将拉开。  曾经我们关注运营商的CAPEX和基站里的器件供应商等,未来我们也会关注云计算等厂商的CAPEX和IDC里的设备供应商;相比于通信制式的提升,IDC的发展仍处于较早期阶段。运营商的投资由供需、政策等共同决定,而云厂商等对于IDC的投资更多由需求导向。

投资建议:布局细分赛道领跑者。1)IDC:沙钢股份、光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据;2)网络设备:星……

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