行业首席联盟培训:后疫情时代的交运研究框架

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1. 重点配置成长板块—— 大宗供应链和快递
大宗供应链大行业、小公司,龙头成长空间大;龙头依托竞争优势,市场份额快速提升;部分公司激励优厚,有望持续高增长。快递行业需求高增长,但价格下降;市场份额提升,但ROE下降。
2. 择机把握周期板块—— 航运和航空
航运和航空板块周期性强,蕴含大投资机会。疫情推动集运需求增长,叠加港口拥堵,集运行业高景气度;疫情抑制交通出行和石油消费,油运行业处于历史低谷。航空需求受疫情冲击处于历史低点,客机交付量也处于历史低点,随着疫情缓解、需求恢复,航空周期投资机会有望来临。
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