申万宏源-2022AI行业投资策略:AI落地加速的三重机遇

来源:申万宏源

复盘2021年AI板块表现:年初我们预判“2021为AI产业化/资本化大年,同时AI将成为计算机2021年高景气投资主线,看好AI领军”。实际年初至12月22日,科大讯飞、大华股份超额收益较高,但海康威视、中证人工智能指数小幅跑赢沪深300,分析四个维度因素

市场充分认可AI赛道的长期成长性;中短期市场关注AI的应用场景和落地节奏。人口红利退潮期,AI应用正当时。瓶颈主要在供给端,碎片化市场强调行业know-how;AI企业的落地能力成为主要分化 2022年AI落地加速的三重机遇——机遇一:成熟的应用场景涌现;机遇二:十四五政策密集催化;机遇三:AI独角兽上市潮开启

AI应用的景气归因:政策、竞争、ROI。1)政策:《十四五规划纲要》详尽要求;各地大量出台补贴、税收优惠等鼓励措施;2)竞争:本质是先进生产力对落后生产力的替代,同行的竞争压力加速了AI的扩散应用;3)ROI:典型AI赋能项目的ROI(投资回报率)达到50%-150%,对企业客户足够有吸引力

重点行业AI落地场景逐一分析:智能制造、智慧仓储物流、智慧金融、智慧农业、智慧医疗、智能家居等。成熟的AI应用场景正在涌现,领军AI公司已有大量标杆案例.

(PDF,2.5M,38页)

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