《互联网前沿》杂志，作者：国家版权局网络版权产业研究基地 ，2020-10-02
2019年中国网络版权产业继续保持稳定增长，内容质量不断提升，产业结构更加合理。网络新闻媒体和网络游戏依然是中国网络版权产业的核心业态，产业份额占比超过六成。值得关注的是，在短视频和直播的跨界融合驱动下，网络视频类业态迎来了新一轮高速增长，网络长视频（不含动画）、网络短视频和网络直播的整体产业份额占比已经接近29%。面对充满挑战的国内外形势，2019年中国网络版权产业积极进行业态创新、结构调整和技术布局。
网络版权产业一方面大力传播正能量内容作品，唱响爱国主旋律，弘扬优秀传统文化；另一方面不断推进版权多维跨界开发，并利用5G、VR、AR等新技术探索新的产品形态和应用场景，不断提升用户体验。展望2020年，中国网络版权产业将迎来新的发展，用户规模扩大将带来流量新红利，短视频推动内容结构更迭将构建新业态，5G商用与社交网络无缝契合将产生新机遇，原创内容和技术进步将带动产业新出海，抗击疫情和扶贫攻坚将成为新主题。中国网络版权产业将不断适应时代发展需求，为创新型国家的建设提供坚实的内容保障。
9月16日，由国家版权局主办的2020年中国网络版权保护与发展大会在北京国际饭店举行，会议主题为“强化网络版权治理，优化网络版权生态”。会上，国家版权局网络版权产业研究基地秘书长张钦坤发布《2019年中国网络版权产业发展报告》。
以下是报告全文（摘要版）：
一、2019年中国网络版权产业发展概况
(一) / 2019年中国网络版权产业规模与结构
《报告》显示，2019年，中国网络版权产业市场规模达9584.2亿元，同比增长29.1%。从2013年至2019年，我国网络版权产业市场规模持续保持较快增长，2019年总规模相较2013年的2157.8亿元增长超过3倍。从市场结构来看，2019年中国网络版权产业核心业态走向稳定，产业结构更加多元，盈利模式逐步成型，新业态展示出巨大潜力。2019年，网络新闻媒体和网络游戏依然为中国网络版权产业的核心业态，二者市场规模合计占比63.7%。
(二) / 2019年中国网络版权产业盈利模式
2019年中国网络版权产业盈利模式主要包括用户付费、版权运营和广告收入三类。其中，广告及其他收入达5057亿元，占52.7%。用户付费规模达4444亿元，占46.4%。版权运营收入规模达83.2亿元，占0.9%。2016-2019年，中国网络版权产业用户付费规模连续增长，盈利结构占比一度超过50%。但随着下沉市场的开拓，四五线城市及农村用户更习惯于“免费+广告模式”，这拉动了广告收入增长。因此2019年用户付费占比为46.4%，相较于2018年的49.7%略有下降。
(三) / 2019年中国网络版权产业五大新气象
网络版权产业传播正能量。2019年是新中国成立70周年，网络版权产业高举爱国旗帜，弘扬新时代的追梦和奋斗精神，围绕国庆大典的系列主题报道、铭记建国英烈的纪录片、描绘当代建设成就的手游等内容获得广泛传播。
网络版权产业弘扬传统文化。中国网络版权产业多年来发展迅猛，其中一个重要原因是持续挖掘中华优秀传统文化，并用现代科技手段进行呈现，极大地符合了国人的观赏需求。传统文化借助现代技术，在数字化时代绽放新的活力。
网络版权产业多维跨界开发。IP改编和运营成为精品正版内容持续诞生的重要保障，随着版权保护正向效益持续扩大，用户对精品正版内容的价值认可和付费意愿也继续提高，各企业也越来越重视自有IP的价值开发。
网络版权业态破界融合。如何一站式满足用户对内容的需求并且实现相应的商业价值，是各企业都在重点思考的问题。2019年，视频和音频类平台各细分业态彼此融合，短视频与直播、音乐与社交、综艺与音乐、直播与电商等交叉赛道涌现出各类新模式和新体验，再度点燃了增长引擎。
布局云端计算平台，抢占5G/Wi-Fi6先机。5G和Wi-Fi6正在加速普及。各网络版权企业积极抓住机遇，深耕云计算和流媒体技术，加快建设云游戏和云VR平台，提升视频直播流畅体验，加强人工智能领域的技术研发，加强人工智能的创新应用，推动版权内容与社交网络的无缝融合。
二、2019年中国网络版权细分产业
发展状况和新亮点
(一) / 数字阅读新形态：免费阅读扩展红利，精品内容保障收入
2019年中国数字阅读市场规模达265亿元，同比增长13.6%，用户规模达4.55亿人，同比增长5.3%，网民使用率达到50.4%。其中手机文学用户规模达4.53亿人，同比增长10.5%。随着移动阅读设备的日益普及和用户移动阅读习惯的养成，2019年中国网络文学产业持续稳健增长。庞大的市场体量带来了新的营收空间，并涌现出越来越多的优质创作者，产业的运营模式更加成熟。面对不断增长的用户时长，网络文学产业一方面围绕网文长尾作品开发免费阅读模式，扩大用户覆盖面和提升平台流量，利用广告业务拓展行业营收；另一方面持续基于精品网文，扩大用户付费阅读规模，并加速网文IP的改编开发。
(二) / 网络长视频新形势：精品内容留存用户，现象级网剧拉动营收
2019年，网络视频（含网络动画）市场规模达1271亿元，同比增速32%。其中广告收入规模达近574.5亿元，营收占比45.2%，是视频行业的主要收入来源；网络视频付费会员规模继续扩大，截至2019年底头部视频平台付费会员收入接近3亿；还有相当一部分来自游戏联运等其他收入，构成多元营收格局。2019年，网络视频用户规模扩大至7.23亿人，网民使用率超80%。用户增长的动能主要来自网络视频应用在移动端的普及。目前手机视频用户占网络视频用户比重升至98%，2019年的新增用户几乎都来自移动端。在激烈的市场竞争中，长视频市场的稳健发展，一方面是版权保护的深化和用户付费意识的提升，一方面是现象级精品网剧成功扩大付费会员的规模，并促进人均支出的增加。
(三) / 网络动漫新举措：条漫满足用户新需求，跨国制作成为新常态
随着网络漫画内容的丰富，随着优质的动画电影和正版长篇动画不断涌现，以及国产原创动漫质量再上新台阶，2019年中国网络动漫用户规模显著扩大，网民使用率接近30%。2019年，中国网络动漫（包括网络漫画和网络动画）市场规模达187.1亿人民币，同比增速32.1%。其中网络动画为主要构成，市场规模为164.6亿元，占比88%。视频网站是网络动画的主要播放渠道，精品内容在视频平台走红所形成的网络效应和粉丝效应，进而反哺拉动了网络动漫市场的繁荣。除自制原创国产动画之外，国内企业与国外IP合作开发制作的动画也广受用户好评，带动了网播市场的发展。
(四) / 网络游戏新空间：市场回暖但有新挑战，转向云端筑建要塞
2019年中国游戏市场规模达2308.8亿元，同比增速7.7%，相比2018年5.3%的增速有所回暖。截至2020年3月，中国网络游戏用户规模达5.32亿人，相比2018年4.84亿人的用户规模增长9.9%；其中移动游戏用户规模达5.29亿人，相比2018年的4.59亿人增长15.3%。2019年中国网络游戏产业主动变革适应市场变化，以精品游戏、移动电竞等重新聚焦用户，移动电竞、云游戏等成为增长新动能，网络游戏产业稳步回暖。同时，游戏企业社会责任意识持续增强，国风游戏、功能游戏等品类用户量保持增势，并加大自主研发游戏，拓宽海外市场收入。
(五) / 网络音乐新火花：持续推动“音乐+”业态融合，重视个性化交互产品
2019年，网络音乐市场规模达281亿人民币，同比增速24.3%。2019年用户体量持续扩大，使用人群进一步扩展，网络音乐用户规模达6.35亿人，相比2018年增长10.2%；其中手机音乐用户规模达6.33亿人，同比增长14.5%。2019年网络音乐行业继续拥抱“音乐+”业态融合转型。产品形态上，在吸纳直播元素和社交互动的基础上，持续推出个性化小众化的视觉交互新品，同时不断加深对线下场景的渗透。此外，网络音乐版权生态建设继续完善。音乐平台对原创唱作人的扶持初见成效，精品内容和优质偶像扩大了用户的付费和打赏消费，用户付费规模与付费率持续增长。
(六) / 网络新闻媒体新疆界：下沉市场渗透率高，信息流广告收入增长
2019年，中国网络新闻用户规模达7.31亿人，同比增长8.3%；其中手机新闻用户规模达7.26亿人，同比增长11.1%。网络新闻的用户数量稳步增长，离不开对下沉市场对开拓。其中近年来流行的有奖激励阅读模式起到了重要助推作用，有效提升了网络新闻在下沉市场的渗透率。在市场规模方面，2019年网络新闻资讯市场收入快速增长，2019年中国网络媒体广告市场规模达3795亿人民币，同比增速30.7%，较2016年的1745亿元增加一倍多。其中移动端信息流广告和品牌原生广告是两大主要增长点。与此同时，垂直类深度新闻媒体凭借优质内容和创意展现，推出的付费订阅或打赏互动模式，也获得用户更多关注。
(七) / 网络直播新风貌：跨业融合重获新生，导流变现价值凸显
2019年中国网络直播市场规模达660.4亿人民币，同比增速35.9%。截至2020年3月，中国网络直播用户规模达5.60亿人，网民使用率为62.0%，相比2018年明显回暖。2018年，由于受到短视频等业态的分流，网络直播用户规模出现波动，一度下滑到3.97亿人，使用率跌至47.9%。网络直播业态最大的优势在于，其以用户打赏付费为主的盈利模式清晰且成熟。这一优势逐渐被其他业态成为短视频、网络音乐等业态认识到并迅速的加以移植，成为扩大自身业态收入来源的标配。这促成了直播与其他业态的交叉，又反向带动直播市场边界扩大、“天花板”不断被突破。
(八) / 网络短视频新进化：融合直播共振电商，广告打赏双向获收
短视频业态作为网络版权产业的黑马，在2019年持续保持高歌猛进的发展势头。2019年中国短视频用户规模大幅增长至7.73亿人，同比增长19.3%，网民使用率突破85%。随着4G网络在下沉市场的降价提速，短视频应用呈现出准入门槛低、观看便利、社交功能完善的特点，因此短视频对下沉市场新网民的吸引力和拉动作用最为明显，成为新网民最优先尝试的视频类内容。2019年中国短视频市场规模达1007亿元，同比增速达115.5%，继2018年同比增长744.7%之后再度大幅扩张。2019年，短视频与电商融合明显，不仅使得细分业态的边界模糊，更取得显著的叠加共振效应。在2019年中国消费者非计划性消费主要原因调查中，短视频种草推荐以50.3%的认可度位居第一。
(九) / VR/AR新概念：体验式消费推动付费增长，但仍需爆款硬核攻坚
2019年中国VR/AR消费级内容市场规模达50.5亿元。在中国VR/AR消费级内容市场结构中，VR/AR游戏类市场规模占比53.6%，VR影视占比29.9%，VR直播占比16.5%。由于VR设备需要配套的高性能计算设备才能运行，因此硬件和成本始终是制约这一行业发展的根本所在。而且，由于我国长期缺乏主机游戏市场的培育，短期看也无法培育出能带动硬件大规模普及的爆款作品。但是未来随着5G和边缘计算的发展，云VR的出现或许能够带动一批头部游戏的创作热潮。
三、2020年中国网络版权产业发展展望
(一) / 新市场：银发经济和下沉市场将成为未来流量增长动力
日益增长的中老年银发网民带来了新的增长红利，中老年人对休闲游戏、短视频、音乐K歌、知识付费等应用和流行文化的消费意愿甚高。从中国中老年网民群触网情况来看，中国50岁以上网民规模达1.53亿人，相比2016年的0.6874亿人增长近122%，四年间占全体网民的比例从9.4%提高到16.9%。此外，数字内容各新型业态在三四线城市和乡村地区加速下沉，城乡之间内容消费鸿沟因短视频等新形式得以弥合，围绕乡村场景创作内容新品，促进城乡交融是大势所趋，更是未来流量增长的主要动力。
(二) / 新业态：短视频影响网络版权业态大格局
短视频持续高速发展，内容黏性不断增强，成为影响网络版权产业内容结构的最大变量。短视频高密度的内容特征，更适应快节奏的现代生活方式，契合当下碎片化的文娱消费模式，并带动了剧集、纪录片、动漫等业态向着短篇幅精炼化的方向迭代。目前，在用户使用互联网的总时长中，短视频使用时长占比超过长视频、移动游戏和新闻资讯等，抢占了其他版权应用的使用时长空间。因此在未来网络版权产业的发展中，短视频将成为影响产业竞争格局的重要变量。
(三) / 新机遇：5G技术让内容与平台无缝契合
5G的发展将对网络版权产业的发展带来很多重要影响。例如，云端计算平台凭借5G传输速度优势，将实现对用户终端计算平台的替代，云端计算+云端内容模式将变为现实。同时，对内容的分发将更加便捷，只要有链接便可快速获得内容，下载和安装或将成为过去式，分享即内容，分享即所得的时代或将到来。
(四) / 新出海：版权内容与应用共同开拓海外新空间
网络版权产业已经成为具备全球布局、享有全球收益的文化产业新形态。产业出海将继续创造新红利，不但版权作品的出口量不断增长，且投资并购、联合开发制作等跨国合作模式也在不断创新，面对产业出海带来的新机遇，中国网络版权产业需要更加重视全球利益，扩大对外开放合作。中国网络版权产业的海外发展，从短期来看成熟的美日韩市场可能会提供较高的收益，但长期机遇会落脚在新兴市场国家。
(五) / 新使命：助力抗击疫情和脱贫攻坚
网络版权作为社会文化的一部分，与现实生活高度相关，数字内容企业也在通过自身的独特方式履行社会责任，弘扬社会正能量。2020年初中国遭遇新冠肺炎疫情，网络版权产业展现出强烈的社会责任担当，反映全国人民同心支持、一线医护人员无畏迎战的内容热点频出。2020年也是打赢脱贫攻坚歼灭战，全面建成小康社会的决胜之年，网络版权产业肩负重任。大量乡村特产好物因直播和短视频被发现、被消费，促进城乡交融的同时，带动了村镇脱贫致富。
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